Attica Bank – Παγκρήτια: Ο 5ος τραπεζικός πόλος είναι γεγονός

Η σύμβαση της συγχώνευσης

Υπεγράφη η συμφωνία για τη δημιουργία του 5ου τραπεζικού πόλου, ενώ η σύμβαση για τη συγχώνευση των δύο τραπεζών Attica Bank – Παγκρήτιας Τράπεζας εστάλη στην Τράπεζα της Ελλάδος, με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να ανέρχεται στα 675 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Attica Bank, η Τράπεζα ενημερώθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τη Thrivest Holding Ltd ότι υπεγράφη δεσμευτική συμ- φωνία μεταξύ τους αναφορικά με τον εταιρικό μετασχηματισμό της Τράπεζας (συγχώνευσή της με την Παγκρήτια Τράπεζα δι’ απορροφήσεως της Παγκρήτιας από την Attica Bank) και της περαιτέρω επένδυσης των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση και υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης αυτής.

Η επένδυση στο νέο πιστωτικό ίδρυμα θα υποστηρίξει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της νέας τράπεζας και θα καλύψει τις πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν από την υπαγωγή χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των δύο τραπεζών στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙΙ».

Οι βασικοί όροι της συμφωνίας είναι οι εξής:

1. Οι μέτοχοι θα παράσχουν στην Attica Bank έγγραφη δεσμευτική επιστολή κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών του πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών που θα προκύψουν λόγω της υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ».

Η επένδυση των μετόχων στο πιστωτικό ίδρυμα που θα προκύψει από τη συγχώνευση και υπό τον όρο ολοκλήρωσης αυτής ανέρχεται σε ποσό 675,10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 475,10 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά το ΤΧΣ και 200 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά η Thrivest. Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο νέο πιστωτικό ίδρυμα, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων. Επιπλέον, θα εκδοθούν τίτλοι κτήσης μετοχών («warrants») υπέρ των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Το συνολικό ποσό που επιδιώκεται να αντληθεί από την έκδοση νέων μετοχών και warrants θα ανέλθει σε έως και 735 εκατ. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών (αύξηση με- τοχικού κεφαλαίου και έκδοση warrants, από κοινού «Κεφαλαια- κή Ενίσχυση»), το ΤΧΣ αναμένεται να κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο νέο πιστωτικό ίδρυμα ύψους τουλάχιστον 35% και η Thrivest αναμένεται να κατέχει ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 50% πλέον μίας μετοχής και 58,5%. Το ποσοστό συμμετοχής της Thrivest ενδέχεται να αυξηθεί, εφόσον επιλέξει κατά τη διακρι- τική της ευχέρεια να επενδύσει ποσό μεγαλύτερο των 200 εκατ.

Μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και της αύξησης συγχώνευσης και της κεφαλαιακής ενίσχυσης, δεν θα μεταβληθεί η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, όσον αφορά τον συνολικό αριθμό μελών Δ.Σ. και τον αριθμό των μελών που έκαστο μέρος δικαι- ούται να ορίζει ή να προτείνει προς εκλογή.

Οι μέτοχοι δεσμεύτηκαν να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν σε έκαστο πιστωτικό ίδρυμα υπέρ της υλοποίησης της συγχώνευσης και της αύξησης κεφαλαίου. Μετά τις εγκρίσεις, η τράπεζα θα προχωρήσει άμεσα στα επό- μενα βήματα για την υπαγωγή της στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙΙ» και για τη συγχώνευση.

Περαιτέρω, θα υλοποιήσει, κατά τον βαθμό που δύναται και την αφορούν, τις επιμέρους απαιτού- μενες ενέργειες για την πραγματοποίηση της επένδυσης και της κεφαλαιακής ενίσχυσης. Η συμφωνία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank και τη συγχώνευσή της με την Παγκρήτια Τράπεζα θα κατα- τεθεί στη Βουλή προς κύρωση. Από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισημαίνεται ότι η λύση στην οποία κατέληξε το ΤΧΣ ήταν η βέλτιστη, καθώς, πρώτον, οδηγεί σε μια σειρά από οφέλη, δεύτερον, αποτρέπει ζημιές και, τρίτον, δεν υπήρχε εναλλακτικό σενάριο.